• 我们与客户的合作

    安吉利斯翼

    客户的成功驱动着我们的成功。我们努力与客户合作,以​​提高其使命和实现其目标的方式带来技能,见解和资源。我们的重点不是增长,而是我们更喜欢因客户推荐和声誉而产生的可衡量的有机增长。

    我们与客户的合作 我们与客户的合作
    我们如何共同努力有四个主要原则。
    • 服务文化

      服务文化

      客户是我们所做工作的核心。我们非常高兴看到他们的3d双彩论坛和慈善目标得以实现。我们的领导团队和丰富的资源共同为客户提供优质的解决方案。作为真正的独立财富管理公司,仅由其员工所有,我们控制自己的命运。

    • 信托第一

      信托第一

      我们的专业人员始终努力为客户的最大利益服务。 1940年《3d双彩论坛顾问法》要求顾问;

      “……为了客户的最大利益行事,而不考虑提供建议的……3d双彩论坛顾问的财务或其他利益。” -第211(g)(1)条

      这种语言通常称为“受信规则”,是我们行为准则中的指导原则。

    • 专注听

      重点听课

      在建立合作伙伴关系,定制3d双彩论坛计划和慈善策略时,我们首先听取客户的意见。对我们来说,了解他们的历史,偏好和制约因素以及未来的抱负非常重要。只有到那时,我们才认为以协作的方式带来我们的专业知识和见解,以拟定前进的道路是合适的。

    • 终身经验

      终身经验

      我们带来了与富裕家庭合作的数十年经验,以及代际财富带来的众多问题。我们的专业人员与客户紧密合作,以确保确定长期的财富目标,并制定战略合理实现这些目标。安吉利斯和安吉利斯财富的资深专业人员平均为客户提供咨询服务已有20年。

    私人财富-我们与客户的合作 私人财富-我们与客户的合作

    我们的团队由经验丰富的3d双彩论坛专家带领

    Investment Officers

    Research

    Operations

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