• 我们与客户的合作

    安吉利斯翼

    我们的客户关系建立在尊重,信任,正直和开放沟通的基础上。我们努力发展牢固的合作伙伴关系,以此作为我们客户的延伸,使一个资源充足的3d双彩论坛办公室担负起管理3d双彩论坛计划的任务。

    我们与客户的合作 我们与客户的合作
    我们如何共同努力有四个主要原则。
    • 我们扩大

      服务

      安吉利斯对客户服务保持无与伦比的承诺。我们的3d双彩论坛官,负责制定3d双彩论坛组合决策并监督执行的人员,负责领导客户关系。这为客户提供了宝贵的直接机会,可以直接联系负责其产品组合管理的专业人员。这与行业中指定非3d双彩论坛专业人员为客户关系经理的其他公司形成鲜明对比。

    • 我们带

      合伙

      作为与每个客户的共同受托人,我们是真正的合作伙伴,始终监督他们的3d双彩论坛计划。在安吉利斯,我们寻求与客户建立长期合作关系,我们可以建立互惠互利的合作伙伴关系。这与我们服务的客户数量无关,而与我们拥有的关系质量有关。我们通过客户的成功来衡量我们的成功。就这么简单。

    • 我们工作

      合作

      我们了解成为客户金融资产的好管理者的重要性,以及了解他们更广泛的企业的必要性。我们必须与客户合作,以​​了解他们的目标,偏好,约束和运营需求。必须量化他们对风险的承受能力,这样我们才能确保风险的大小和管理得当,使他们能够承受极端的市场冲击和低迷。开放和频繁的沟通是良好协作的基石。

    • 我们加强

      教育

      我们为客户提供了一个多方面的思想领导力和信托教育平台,其中包括:

      • 有关许多主题的研究论文,包括全球市场,经济,风险,ESG和治理。
      • 在线和现场教育活动。董事会,捐助者和其他利益相关者的教育和支持。

    共同工作的角色和责任

    共同工作的责任 共同工作的责任

    我们的客户负责设定其计划的总体目标,并协助我们制定替代性3d双彩论坛政策以供他们考虑。

    • 客户还应负责阐明影响产品组合的企业级注意事项,流动性需求,支出要求以及与任务相关的目标。花时间测试风险承受能力,尤其是下行冲击。我们认为确保所有这些目标和交叉考虑因素可以一起工作以确保持久性和可持续性是我们的职责。根据新目标评估客户当前的持股量通常会导致经理轮换和重新分配。

    • 接下来,Angeles将在已定义的准则内对资产的管理负全部责任。但是,我们愿意探索安吉利斯没有充分酌情权的任务。我们的后台团队与保管人建立联系,协调交易,生成报告,并提供年度审计和税收支持。此外,我们会根据需要提供支持,以帮助客户与其他成员(例如董事会,捐助者等)进行沟通。

    客户案例研究
    共同解决独特的挑战

    社区基金会建立了对捐助者的社会责任库

    社区基金会在将社区成员与有意义的问题联系起来方面发挥着至关重要的作用。随着时间的流逝,捐助者已经越来越关注自己的慈善资金是如何投入的,而各机构已经努力应对如何在这个复杂的主题上与利益相关者进行审慎周到的合作。

    十多年来,Angeles与总部位于加利福尼亚的社区基金会合作,目前资产为1.2亿美元。3d双彩论坛委员会主席表示,最近,捐助者表达了对气候变化,可持续性和其他社会问题的兴趣,并希望“将其捐款投入更符合其价值的3d双彩论坛工具中”。

    安吉利斯与3d双彩论坛委员会合作,为捐赠者制定3d双彩论坛选择方案,其中包括与公司对环境,社会与治理(ESG)价值观,使命和影响力3d双彩论坛的深入研究相结合,因此,与基金会的使命和组织策略保持一致是一个优先事项。

    在2019年初,这些努力最终导致基金会正式启动了新的社会责任库(SRP)。 SRP为捐助者提供了经过全面审查的基金经理的权限,这些基金经理的安全性选择和3d双彩论坛组合构建流程重点关注具有高可持续性评级,积极经济发展,重视可再生资源并遵守严格治理实践的公司。安吉利斯将不间断地审查所有持股,以确保它们继续实现可持续发展目标,同时提供有竞争力的收费绩效结果。

    SRP的预期回报率及其潜在成本结构均优于基金会现有的长期3d双彩论坛池,并且捐助者对新选择表示了热情响应。基金会乐观地认为,随着时间的流逝,社区内部的这种积极接待将有助于吸引更多资产来支持基金会的赠款活动。

    获得更好的治理模型的好处

    亚历山大·索尔仁尼琴(Aleksandr Solzhenitsyn)指出:“一片森林不会淹没一棵树。”然而几十年来,许多受托人在相对无关紧要的问题上花费了巨大的精力,同时又缩短了真正具有战略意义的问题。

    2015年,一家拥有1.8亿美元资金的私人基金会的董事会认识到,有限的内部资源以及个人的时间限制,要求精简组织的治理结构。基金会聘请安吉利斯实施自由裁量OCIO模式,这使其3d双彩论坛委员会能够更高效,更有效地运作。

    以前,客户一直控制着所有与经理有关的决定,甚至要求公司在每月的董事会会议上做报告。移交给该机构后,委员会便能够与安吉利斯合作,探索与在3d双彩论坛组合中增加私募市场3d双彩论坛相关的预期收益和权衡取舍。

    最终,董事会修改了其《3d双彩论坛政策声明》,以使安吉利斯可以进一步多元化进入私人市场机会。随着时间的流逝,这一决定可能会改善基金会3d双彩论坛组合的回报,从而增强未来赠款活动的生命线。

    制定与任务有关的3d双彩论坛政策

    在每个私人基金会,使命都很重要。它指导了赠款过程的各个方面。然而,在涉及产生可资助这些赠款的资金的3d双彩论坛方面,任务通常会退居二线。

    在与一个基金会的工作多年后,该基金会的主要任务是帮助低收入家庭,之后,安吉利斯被要求指导董事会确定使该组织的3d双彩论坛战略与其使命及相关价值观保持一致的可能方法。这次对话导致了一系列教育会议,深入探讨了与任务相关的新兴3d双彩论坛(“ MRI”)景象,随后成立了MRI特设委员会以牵头与安吉利斯就该主题进行合作。

    我们与特设委员会合作,通过对董事会成员进行调查并制定工作计划来确定优先级并就关键目标达成共识。

    该过程最终产生了经过修订的《3d双彩论坛政策声明》,该声明完全整合了基金会新建立的MRI指导原则。董事会已经确认实施将是一个多阶段的过程,未来与MRI相关的分配将取决于一段时间内机会的质量。基金会还致力于进行持续的教育和反思,以便公平地评估财务和任务相关的成果,以及在使两者取得成功方面的成功。

    我们的团队由经验丰富的3d双彩论坛专家带领

    Investment Officers

    • Michael A. Rosen /执行合伙人兼首席3d双彩论坛官

      迈克尔·A·罗森

      执行合伙人兼首席3d双彩论坛官

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    • Howard D. Perlow /执行合伙人

      霍华德·珀罗

      管理伙伴

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    • 首席财务官/高级董事总经理兼合伙人Anna L. McGibbons

      安娜·麦克吉本斯(CNA)

      高级董事总经理兼合伙人

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    • Shana Barghouti /高级董事总经理兼合伙人

      莎娜·巴古蒂

      高级董事总经理兼合伙人

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    • 首席财务官/高级董事总经理David R. Brief

      终审法院首席法官戴维·R·简

      高级董事总经理

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    • CFA /董事总经理兼合伙人Aaron M. Azelton

      AARON M.AZELTON,CFA

      常务董事兼合伙人

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    • 首席财务官/高级顾问Leslie B.Kautz

      莱斯利·考茨(CFA)

      高级顾问

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    • CAIA的Chaunice A. Wilks /3d双彩论坛者关系和市场总监

      恰尼斯·威尔克斯(CA)

      3d双彩论坛者关系和市场总监

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    • CFA /3d双彩论坛助理Derek Kellman

      德里克·凯尔曼,CFA

      3d双彩论坛助理

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    Research

    Operations

    Reporting

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